Automatiser les processus CRM avec SharePoint

BPA CRM SharePoint est une solution simple pour automatiser tous vos processus CRM sans développement. Comme utilisateur il est possible de recevoir des alertes automatiques sur les thèmes de son choix à fréquence déterminée. L'automatisation des processus réduit les cycles de vente et de service client maximisant l'efficacité et réduisant les coûts.

Les ayants-droits peuvent automatiser n’importe quel processus CRM sans aucun développement. Un simple assistant guide l’utilisateur à générer des workflow avancés à l’aide de conditions et d’actions. Il est p.ex. possible d’attribuer une tâche automatique lorsqu’une opportunité arrive à une certaine étape. De nombreuses actions automatiques sont possibles comme envoyer un email, assigner une tâches, créer un élément ou modifier la valeur d’un champ.

Les workflow sont très utiles pour attribuer dynamiquement des droits sur les données en fonction de conditions. Seules les personnes autorisées peuvent afficher les données les concernant. Il est possible d’utiliser ce type de workflow pour gérer les droits selon des profils hiérarchiques ou géographiques.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire librement aux données qui les intéressent. BPA CRM SharePoint envoie des alertes automatiques lorsque des données sont modifiées dans les listes sélectionnées comme p.ex. à la création d’une nouvelle opportunité. Les utilisateurs choisissent la fréquence d’envoi d’alertes (immédiat, journalier ou hebdomadaire).

Il est possible d’étendre les capacités de BPA CRM SharePoint en utilisant des solutions de workflow développées par des tiers. A l’aide de workflow graphiques, les utilisateurs pourront visualiser le cheminement des processus. Des fonctionnalités de délégation ou d’approbation en langage naturel augmentent la convivialité d’utilisation.